France Air s'offrirait SIG Air Handling

La nouvelle vient de tomber ce matin. Le Groupe France Air, concepteur et distributeur de produits et solutions de ventilation pour la qualité de l’air intérieur, dit être entré en phase de finalisation d’un accord sur l’acquisition de SIG Air Handling, une division du groupe anglais SIG plc.Rappelons que SIG Air Handling est un grand spécialiste de la distribution de produits de ventilation et de solutions complètes pour les bâtiments tertiaires, et l’habitat avec une large couverture européenne et des positions reconnues en France, Belgique, Pays-Bas, Europe centrale (Allemagne, Autriche, Suisse), Europe de l’Est (Bulgarie, Hongrie, Roumanie), et Royaume-Uni. Les marques commerciales comprennent principalement Cairox en Europe, Ouest Isol&Ventil, Saftair, Sebemex en France, BHL en Allemagne, Barcol-air en Hollande, Profant en Autriche, SK Sales Angleterre et Multijoint en Suisse. En 2018, le chiffre d’affaires consolidé de cette entreprise s’est élevé à environ 350 M€.

Le projet d’acquisition de SIG Air Handling accélère la stratégie d’internationalisation du Groupe France Air engagée depuis 5 ans. L’ensemble devient un leader européen de la Ventilation pour l’air intérieur avec un chiffre d’affaires consolidé d’environ 500 M€, 1800 collaborateurs et des implantations propres dans 14 pays en Europe.Au-delà de l’intérêt stratégique de l’expansion géographique, SIG Air Handling et le Groupe France Air partagent une même proposition de valeur pour leurs clients :- La conception de produits et solutions innovantes de la ventilation pour traiter, réchauffer, rafraîchir ou purifier l'air intérieur dans le respect de l’environnement.- La gamme la plus large du marché supportée par une chaîne logistique efficiente et des points de vente au plus près des clients.- Un leadership sur les applications bâtiments tertiaires et la volonté de se développer sur les marchés de l’habitat et de l’environnement contrôlé.Le montant de la transaction est annoncé à hauteur de 222,7 M€ pour la valeur d’entreprise libre de dette et de cash, représentant 8,6 fois l’Ebitda 2018. La réalisation effective de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence ainsi qu’aux informations des différentes instances représentatives au sein de la division SIG Air Handling. La finalisation des opérations est attendue dans le courant du premier trimestre 2020.