Marché de la décoration : un recul limité en 2025, signe d'une filière qui se stabilise

Avec un chiffre d’affaires global de 2,506 milliards d’euros, le marché de la décoration professionnelle limite la casse en 2025. Cette évolution tranche avec l’exercice précédent, durant lequel la profession avait perdu près de 100 millions d’euros d’activité, sur fond de recul généralisé des investissements en rénovation et d’un climat d’affaires particulièrement dégradé.

Dans ce contexte, la contraction observée cette année apparaît presque comme un signal d’atterrissage progressif. Les trois premiers trimestres sont restés difficiles, mais un redressement marqué en fin d’année (+4,7 % sur l’ensemble du dernier semestre) a permis de contenir la baisse annuelle. 

Cette dynamique suggère une capacité d’adaptation des réseaux de distribution, confrontés simultanément au ralentissement du marché du bâtiment et à une intensification des stratégies tarifaires. Le phénomène s’inscrit dans une recomposition plus large du secteur, où la valeur se construit davantage par la technicité des offres et le conseil apporté aux entreprises de mise en œuvre.

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Comme en 2024, certains segments jouent un rôle d’amortisseur conjoncturel. La peinture, qui demeure le premier poste d’activité du négoce décoration, atteint 1,201 Md€ de CA, avec un recul limité à -0,6 %. Derrière cette relative stabilité se dessinent toutefois des évolutions structurelles, notamment une montée en gamme des produits et une progression des usages liés aux applications extérieures.

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) confirme, pour sa part, son statut de moteur technique du marché. Environ 2,5 millions de mètres carrés ont été distribués par les négoces, pour un chiffre d’affaires de 186 millions d’euros, en progression de +2,1 %. Cette performance intervient pourtant dans un environnement marqué par l’instabilité réglementaire et l’évolution des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique. L’an dernier déjà, l’ITE constituait l’unique segment orienté à la hausse. Sa nouvelle progression souligne l’ancrage territorial des distributeurs spécialisés, capables de maintenir la demande grâce à l’accompagnement technique des artisans et à la réponse apportée aux enjeux de confort thermique.

À l’inverse, les segments directement dépendants des cycles d’investissement restent fragilisés. Les revêtements de sols et murs reculent de -4 % en valeur, dans le prolongement des tendances observées en 2024. Le marché locatif atone et la baisse des opérations tertiaires continuent de peser sur les sols textiles, tandis que les revêtements muraux subissent la contraction globale de la rénovation.

Le segment équipements et outillage s’inscrit également en retrait (-2,1 %). Les entreprises privilégient désormais l’entretien du matériel existant plutôt que son renouvellement, traduisant un arbitrage financier classique en période d’incertitude. 

Les consommables résistent mieux, avec une progression de +1,4 %, confirmant leur rôle structurel dans l’activité quotidienne des chantiers. Seule exception notable dans cet univers morose, l’activité liée aux façades – notamment les échafaudages – bénéficie du dynamisme relatif de l’ITE.

Pour Philippe Poujol, « 2025 aura été une année de défis mais surtout de résilience et de confirmation pour notre secteur. » Le président de la fédération insiste sur le rôle stratégique du négoce : « Dans un marché sous tension, la capacité des négoces à créer de la valeur par la technicité, le conseil et l’adaptation locale apparaît plus que jamais déterminante. »

« Les négoces doivent valoriser leur savoir-faire, leur rôle et leur place. Avec cette volonté collective, accompagnée par leur fédération, de garder demain en main », conclut-il. Cette orientation prolonge les axes engagés depuis l’an dernier par la profession, notamment autour de la structuration des données produits, du renforcement des outils de veille économique et du dialogue avec les pouvoirs publics.

Si les incertitudes macroéconomiques demeurent, eu égard à la variété des éléments aléatoires du marché sur les plans intérieurs comme extérieurs à l’Union européenne, les indicateurs 2025 laissent entrevoir un possible changement de rythme après deux années de repli marqué. La moindre contraction de l’activité, combinée au rebond observé en fin d’exercice, suggère un marché français en phase de stabilisation plutôt que de décrochage. 

Dans un environnement encore contraint pour l’ensemble du bâtiment, la trajectoire du négoce décoration dépendra dans tous les cas de la reprise des travaux de rénovation énergétique et de la visibilité réglementaire sur les dispositifs d’accompagnement. En attendant, la filière semble avoir engagé une mutation structurelle vers davantage de technicité et de services, confirmant l’évolution progressive de son modèle économique.